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曹旭东的结尾判断成不诞生，无须等将来，当下的阛阓形状一经给出了第一个信号，而况远比思象中反直观。

7月8日，Momenta 矜重登陆港股，得到了包括GIC、富达、贝莱德、飞奔在内的重大全球顶级机构的支合手，上市首日市值冲破700亿港元。

上市报谈密集，普遍的刻画是：Momenta 是“物理 AI 第一股”、“不造车的特斯拉、物理 AI 时间的 Anthropic 和英伟达”、“全球长线的共同遴选”…… 

上市当日，曹旭东在吸收《误点》采 访时，重述了他对智驾阛阓结尾的判断：“中国最终八成率会有两三家，全球三到四家。这里不包括车企自研，只探讨第三方公司……比较确定的是咱们和华为……两家的市占率加起来一经逾越90%。”

果真如斯吗？

▍流量猛涨的大河，巨轮尚未出现

第一电动网统计，2026 年上半年，中邦原土乘用车阛阓，L2高阶扶持驾驶系统(仅限城市NOA)的装机量统共约181.4万辆，统计口径为1到6月上险量。其中1到5月数据证实确凿上险量绸缪，6月证实一经发布的各车型零卖量预估。

当前市面上活跃的第三方智驾决策商有7 家，分辩是：华为乾崑智驾(以下简称华为)、Momenta、沉精深(原极氪智驾，以下简称沉)、元帅启行(以下简称元帅)、卓驭科技(原大疆车载，以下简称卓驭)、地平线、文远知行(含博世文远，以下简称文远)。

全栈自研的车企有5 家，分辩是：特斯拉、小米、理思、蔚来、小鹏。还有几家在路上，瞻望年内会推出量产家具，分辩是：零跑、比亚迪、长安、奇瑞、广汽。

本文统计鸿沟，仅限以上已有量产车型的12个厂牌的城市NOA装机量，其对应破钞者体验是全场景智能驾驶扶持领航，亦然曩昔三年来智驾大赛的主要参与力量。高快领航和城市记挂领航(即通勤模式)，举例华为ADS SE和Momenta视觉，因场景和智商有限，不在本文统计鸿沟之内。

    

这张销量河流图，显露骄傲了本年上半年国内城市NOA的快速扩展景色。乘用车的装机量从1月的25.3万辆，增长到6月的42.2万辆。不仅华为、Momenta、特斯拉的装机量在涨，沉、元帅、小鹏也在涨。大河流量正在猛长，整个玩家王人受益。

Momenta和华为两家，吃到了较大的份额。但论月均增速，后发者如文远、地平线和元帅更高。

    

1月和6月装机量对比，Momenta增幅+201%，远高于华为。但文远同时增幅高达+2724%，地平线和元帅的同时增幅也分辩达到了+384%和+275%。在上半年乘用车大盘收缩逾越15%的情况下，这个赛谈如斯爆炸般的增长极其引东谈主暖热。

    

上半年阛阓份额，华为、特斯拉、Momenta三家逾越10%，其中华为18.1%，特斯拉13.2%，Momenta12.2%。三家统共43.5%，尚未过半。

    

Momenta招股书援用灼识扣问(CIC)的数据称：“浪漫2026年2月28日止曩昔十二个月，按搭载城市NOA决策车辆销量绸缪，咱们在全球独处城市NOA 决策供应商中名顺序一，阛阓份额 64.5%”，并讲解该统计已把华为摒除在外。

证实第一电动的统计，2026 年上半年，不算华为，Momenta在中国独处城市NOA决策供应商阛阓的份额是35.7%。

若是把华为算转头，Momenta的阛阓份额约为23.4%，而华为约为34.6%。不管按哪一个维度统计，曹旭东在采 访中所称“两家市占率加起来一经逾越90%”，这一说法均不诞生。

问题可能出在沉上——2025年中时它还叫极氪智驾，经重组后，今天已成为面向行业提供智驾决策的独处第三方。但以2026年上半年的数据看，即使把沉从第三方阵营中剔除，华为和Momenta在中国独处城市NOA决策供应商阛阓的统共份额也只占到70%。

数据趋势很明晰，以文远、地平线和元帅为代表的其他第三方，正在快速崛起拿到更多份额。若是说前两者基数尚小，不及以影响大盘的话，那么元帅6月反超沉冲到第三，当月份额逾越10%，已成为一只不可漠视的力量。

    

最自后看一下2026年上半年决策供应商累计装机量总名次。华为32.8万辆名顺序一，Momenta22.2万辆名顺序二，沉16.8万辆名顺序三，元帅14.3万辆名顺序四，卓驭3.9万辆名顺序五，地平线3.4万辆名顺序六，文远1.5万辆名顺序七。

    

上半年累计，七家决策商统共阛阓占比为52.3%，剩余47.7%的份额被特斯拉、蔚来、小米、理思、小鹏等五家公司吃掉。按月度统计，决策商阛阓占比从1月的51.1%，擢升至6月的58.9%。

加总名次，华为超30万辆处于第一档，特斯拉和Momenta超20万辆处于第二档，沉、小米、蔚来、理思、元帅、小鹏等6家超10万辆处于第三档，卓驭、地平线和文远3家不到5万辆居第四档。

诚然决策商的阛阓占比在擢升，但里面的竞争也在加重。2026年上半年的中国城市NOA阛阓，处在快速放量百舸争流的阶段，阛阓并未集中，据说中的“巨轮”还莫得出现。

▍曩昔14个月，Momenta在《智驾天梯榜》名次的变化

自2025年4月第一电动推出《智驾天梯榜》以来，Momenta的名次发扬，不错分为两个阶段。

第一阶段，适宜来源期：2025年4月到6月，总榜名次适宜在前三，阿谁阶段的四大天王分辩是：小鹏、华为、Momenta、理思。2025年7月后，小鹏切换斥地范式强攻视觉，Momenta 借机反超至第二；9月运转，Momenta凭R6反超华为名顺序一，一直到11月。

第二阶段，快速下滑期：转移发生在2025年末，2026年1月运转，Momenta总榜名次逐月下滑，按序被文远、地平线、华为、小鹏、沉反超，从第1下滑到第6。在这个新阶段，头部阵营变为新三强：文远、地平线、华为。3月以后，小鹏VLA 2.0在接力追逐，但总名次(前溯6个月数据累计)尚有距离。

    

以2025年12月为分界线，不错显露看出中国智驾再一次全体技巧跃迁：车端一段式端到端模子+云表世界模子，而文远和地平线的横空出世，是这一次技巧跃迁的记号性事件。

这两家莫得拖累的新入局者，摄取新范式和新模子的速率更快，一炮而红、自后居上，让在团结时分酝酿转型的小鹏、理思和华为倍感压力，细目可见《智驾天梯榜》2025年8月-2026年3月相干内容。

而在此之前的9月，Momenta刚巧凭借新模子R6的量产上车反超华为冲到天梯榜第一。2025年9月15日，Momenta举办R6专项技巧发布会，界说R6为“国内首款量产端到端强化学习模子”。9月28日，别克至境L7首搭R6上市，顷然在10月26日的智驾大赛宁波站以100.18分拿下冠军，飘零业界。

但模子变革的饱读点如斯密集，超出绝大多数东谈主的预期。Momenta未能坐窝收拢最新技巧切换窗口而暂时过时，有进犯的客不雅原因：来源是多款定点车型进入上市周期，压过来大王人工程拜托任务；其次是公司上市招股在即，需要适宜的功绩增长。但也许还有主不雅原因，即以为R6刚刚面市、倜傥风流，应该能打一阵子。

技巧竞争极端热烈，同台的高东谈主们并莫得给R6留出敷裕的时分。看智驾天梯榜三个细分榜单名次变化，能更显露看到问题所在。

具体而言，安全榜名次，Momenta从昨年9月的第二，下滑到本年6月的第五。

    

成果榜名次，Momenta从昨年9月的第二，降为本年6月的第四。

    

场景榜名次，Momenta从昨年9月的第四，降为本年6月的第七。与安全和成果比较，Momenta场景榜的降幅最大，对比骄傲出R6模子的最大不及：场景断点、行泊割裂。另外，窄路和复杂路口博弈智商，相较文远、地平线和华为，也有了较着差距。

    

浪漫2026年6月，在《智驾天梯榜》的三个细分榜单上，Momenta与第别称的差距分辩是：安全榜比文远低3.16分，成果榜比华为低3.32分，场景榜比地平线低8.12分。三项累加，Momenta在6月智驾天梯榜的总榜得分，比第别称文远低13.34分。

这是一个无法被忽略的差距，若是这一差距不行被快速追回，负面影响会从车企产研端延长至车企决策层，并最终触达破钞者。而新模子R7的发扬，被视为关节一手。

▍被上市“逗留”的R7

有东谈主开打趣说，R7的程度是被Momenta的上市给逗留了，这话有特定语境。

自2025年下半年运转，物理AI这个认识越来越热，东谈主们招呼AI从数字世界走向物理世界，但愿它能濒临确凿世界，匡助东谈主类贬责本质问题。

首当其冲，便是自动驾驶。不管是技巧和家具的纯属度，照旧生意落地的场景，自动驾驶王人排在物理AI的第一章。中国智驾赛谈在2025年末的那次技巧跃迁，即车端转向无缺的一段式端到端模子，云表转向一个较大的世界模子，初步揭示了这一轮物理AI技巧风暴的落地面容。

经过骤然的飘零和絮叨，到2026年5月北京车展之前，智驾行业已快速达成新的共鸣：向L3/L4进军，文远和地平线的范式对了，但模子限度还不够。要贬责驾驶经由中的多样长尾问题，不仅需要动作准确、反映敏捷，更需要领会确凿的复杂场景并预判异日。因此，不管车端照旧云表，参数目需要至少乘以10，以至100，从小模子走向信得过的大模子。这意味着许多基础措施需要重写，新一轮武备竞赛决然运转。

在这种布景下，Momenta 新模子R7的推出，就酿成一个极具成本价值的叙事。

4月25日，在北京车展举办的「Momenta R7，物理 AI 序章」主题共享会上，Momenta四位结伴东谈主同台，矜重告示R7强化学习世界模子量产首发，称之为“全球首款终了限度化量产落地的物理AI基座模子”，并称这记号着智能驾驶从"看见世界" 矜重迈入 "领会世界" 的新阶段。

6月23日，Momenta通过港交所聆讯并走漏招股书，招股书将R7 世界模子行为中枢叙事支点：60%募资将合手续干涉R7世界模子迭代、数据闭环自动化器具链及算力底座研发，全力撑合手 "物理AI第一股" 的技巧定位，最终于7月8日矜重挂牌港交所。

正因如斯，R7的矜重上车，显得格外严慎。

3月16日，上汽大家ID. ERA 9X发布会官宣，将搭载Momenta R7。4月25日北京车展R7矜重发布的同时，开启了"前卫体验探讨"，邀请包括第一电动在内的极少中枢媒体和种子用户在阻塞场面及指定阶梯进行试驾。试驾者反馈，R7内测版的活动运动度比R6有所擢升，但由于试驾时分较短，尚未发现它能领会世界。

随后是两个多月的“静默”，不管用户照旧媒体，王人无从了解R7的确凿进展。7月，奉陪Momenta港交所上市，ID. ERA 9X 同步开启宇宙多城前卫试驾。7月8日当天，上汽大家通过"工程师答车主问" 栏目第三期内容，明确了R7将在三季度OTA升级，并注意讲解了R7 OTA 升级的四大功能亮点：

1、新增“车位到车位”，买通从泊车场进口→闸机通行→地库行驶→车位泊入的无缺链路；

2、升级变谈逻辑算法，玄虚判断谈路车流密度、通行成果等多维度身分，减少徜徉式变谈和无效变谈；

3、强化前路环境预判智商，擢升小动物、洒落物等异形间隔物的识别精度，优化窄路会车、施工路段等复杂场景粗造策略；

4、迭代自动泊车算法模子，拓宽可适配的泊车场景鸿沟，擢升车辆定位精度，擢升非标车位、短促车位的泊入到手率。

从这些刻画看，的确是对R6模子在比赛和评测中的不及，作念了针对性的校正，鸿沟限于“一段式端到端”。若是贬责的好，当能幽静和来源者的差距，能哀吊什么程度，尚待测验。

对比时分线，有一丝不错确定，至少在曩昔几个月里，R7的量产节律，受到了公司上市这一政策性事件的影响。而其量产后的确凿智商，将很快在破钞端得到考证。

▍物理AI之战

    

回到全局视角来看这张图，你会发现，这12家公司个个有故事。

这12家公司囊括了当下中国智驾L2赛谈的全部主力，亦然全球L2赛谈的全部主力。惟有特斯拉1家是好意思国公司，其余11家均属中国。这12家公司中，仅有1家出自传统汽车行业，有9家出身于2014年之后。

这便是当前L2牌桌的形状：十年昂然，中国已成为全球智驾产业的青藏高原，不管限度、研发水平、产业链强度、竞争烈度，王人远高于世界其他地区，且全球只此一家、别无分号。在这里，特斯拉能找到一群志同谈合的小伙伴，寰球一齐玩耍，但在中国除外，它当前还只可孤单地舞蹈。

若是咱们说，这12家公司，若是不是全部，也将是全球物理AI赛谈异日的主力军，不知列位有何看法？

这不是浅易的认识置换，或者认识外延的延长，而是糊口逻辑的重构。这12家公司当天聚焦的主战场自动驾驶，诚然竞争焦急且普遍亏本，但一经产生了限度化的家具、用户、场景和数据，2026年上半年已量产销售181.4万台，且增速惊东谈主。曩昔十年，20万以上电动车阛阓一经被打穿(城市NOA渗入率90%+)，接下来便是20万以下更庞杂的阛阓，这个阛阓的总限度将在1000万辆以上。

    

怎么的公司，会在今后的竞争中占据主动？

站在汽车行业的角度看，关节主张是销量、收入、利润和市占率。

但站在物理AI的角度看，算法来源度、软硬一体化智商(从芯片、操作系统、算法到硬件骨子的研发和成本限度智商)、高质料数据得到及坐蓐智商，才是关节主张。

若是你问，这是指向异日的关节主张，现在何如看？咱们以为，现在就有一个可用的不雅察主张：爆款。

    

2026年上半年，前10大爆款车型的总上险量83.4万辆，占上半年城市NOA总装机量的45.9%。其中特斯拉2款24万辆，小米2款17.1万辆，理思1款12万辆，问界2款11.8万辆，蔚来1款8.3万辆，小鹏1款6.1万辆，极氪1款4.5万辆。

这10个爆款车型的智驾决策属于7家公司，分辩是特斯拉、小米、理思、华为、蔚来、小鹏、沉，恰是咱们提倡的“智能电动车七小福”。

为什么爆款车型是现阶段可用的一个“异日主张”？因为惟有单一车型销量占比敷裕大，你的数据得到质料和成果才更高，你的软硬一体升级速率才更快，你的算法迭代才更快——最关节的一丝，爆款能让以上三个关节主张的玄虚成本更低，让你的玄虚毛利更高，因此，最终会让你的东谈主才训诫后劲更高。

这便是特斯拉在这一局的中枢密码。某种程度上，亦然其它11个玩家的，其中小米最接近特斯拉的叮属。本质地看，惟有在这一局买通关的玩家，才不错晋级到下一局：具身智能。

但你千万别误以为咱们是在线路谁将被淘汰——还早得很——20万以下1000万辆车的阛阓空缺，瓜分给12家，每家每年也能分到近100万辆。这一局，才刚刚运转。新的爆款花落谁家，2026年底再看。

今天复盘Momenta 在城市NOA所在的进犯进展和变化，行为2026年上半年中国智驾阛阓盘货的开篇，本意不在品评或赞美，而是思通过这个故事向寰球展现一个画面：

物理AI的世界刚刚运转重塑，这将是一个巨大的全重生态，将滋长出许多层全新的生态位。十年昂然，中国终于在自动驾驶这个“物理AI第一关”迎来了爆发的契机。经过岁月拣选，12家公司一经跃上舞台，它们将会是构建未下世界的主力军。

在他们死后，还有几许巨龙和猛将在背地蠢蠢欲动，恭候着顺应的契机登场。

备注：本文为2026年上半年中国智驾阛阓盘货系列之一赌钱赚钱app，后续著作将不绝推出。李舒辰、孙静对本文亦有孝敬。